| 01 | –Simone (3) | Povo Da Raça Brasil | |
| 02 | –Geraldo Azevedo | Moça Bonita | |
| 03 | –Fafá De Belém | Bicho Homem | |
| 04 | –Ruy Maurity | Contradança | |
| 05 | –Nana Caymmi | Estrela Da Terra | |
| 06 | –Dori Caymmi | Desafio | |
| 07 | –Gal Costa | Roda Baiana | |
| 08 | –Dorival Caymmi | Cantiga De Cego | |
| 09 | –Elba Ramalho | Veio D' Água | |
| 10 | –Antonio Carlos E Jocafi | Ossain (Bamboxê) | |
| 11 | –Geraldo Vandré | Réquiem Para Matraga | |
| 12 | –Dominguinhos | Cabaré De Bandido |
| 01 | –Simone (3) | Povo Da Raça Brasil | |
| 02 | –Geraldo Azevedo | Moça Bonita | |
| 03 | –Fafá De Belém | Bicho Homem | |
| 04 | –Ruy Maurity | Contradança | |
| 05 | –Nana Caymmi | Estrela Da Terra | |
| 06 | –Dori Caymmi | Desafio | |
| 07 | –Gal Costa | Roda Baiana | |
| 08 | –Dorival Caymmi | Cantiga De Cego | |
| 09 | –Elba Ramalho | Veio D' Água | |
| 10 | –Antonio Carlos E Jocafi | Ossain (Bamboxê) | |
| 11 | –Geraldo Vandré | Réquiem Para Matraga | |
| 12 | –Dominguinhos | Cabaré De Bandido |