A poderosa domadora de espíritos Ji Yunhe vive em um vale mágico onde criaturas sobrenaturais são controladas. Sua vida muda quando recebe a missão de treinar Chang Yi, um homem-sereia capturado e forçado a obedecer aos humanos. No entanto, o que começa como uma tarefa de dominação se transforma em um romance proibido, repleto de sacrifícios, magia e luta pela liberdade. Uma história envolvente sobre amor, lealdade e destino em um mundo de fantasia deslumbrante.