| 1 | Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antônio Maria) | |
| 2 | Lama (Aylce Chaves/Paulo Marques) | |
| 3 | Vá, Mas Volte (Wando) | |
| 4 | Amendoim Torradinho (Henrique Beltrão) | |
| 5 | Nunca (Lupicínio Rodrigues) | |
| 6 | Retalhos de Cetim (Benito Di Paula) | |
| 7 | Só Louco (Dorival Caymmi) | |
| 8 | Canção de Amor (Chocolate/Elano de Paula) | |
| 9 | Quase (Mirabeau/Jorge Gonçalves) | |
| 10 | Sábado Em Copacabana (Dorival Caymmi/Carlos Guinle) | |
| 11 | Codinome Beija-Flor (Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias) | |
| 12 | Natal Branco (White Christmas) (Irving Berlin/Vrs. Marino Pinto) |
 
| 1 | Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antônio Maria) | |
| 2 | Lama (Aylce Chaves/Paulo Marques) | |
| 3 | Vá, Mas Volte (Wando) | |
| 4 | Amendoim Torradinho (Henrique Beltrão) | |
| 5 | Nunca (Lupicínio Rodrigues) | |
| 6 | Retalhos de Cetim (Benito Di Paula) | |
| 7 | Só Louco (Dorival Caymmi) | |
| 8 | Canção de Amor (Chocolate/Elano de Paula) | |
| 9 | Quase (Mirabeau/Jorge Gonçalves) | |
| 10 | Sábado Em Copacabana (Dorival Caymmi/Carlos Guinle) | |
| 11 | Codinome Beija-Flor (Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias) | |
| 12 | Natal Branco (White Christmas) (Irving Berlin/Vrs. Marino Pinto) |