Danny Rose (Woody Allen) é um agente fracassado, que tem a chance de mudar de vida através do cantor Lou Canova (Nick Apollo Forte). Ele passa a empresariá-lo, só que os conflitos amorosos de Lou fazem com que Danny se envolva em diversas situações para protegê-lo. Em meio às confusões, ele precisa lidar até mesmo com uma organização mafiosa.